מסחר יומי הוא תחום מרתק ומתוחכם בעולם הפיננסי, בעולם שוק ההון. בניגוד לסגנונות מסחר אחרים, שמתמקדים בהחזקת ניירות ערך לטווח ארוך, במסחר יומי הסוחרים נדרשים לקבלת החלטות מהירות, על בסיס יומי.
בשונה מהשקעות לטווח ארוך, אלו שמעוניינים בפעילות אקטיבית בשווקים, צריכים לסגל לעצמם מספר כלים ותכונות, שיהוו בסיס לפעילות יום יומית בשווקים השונים.
לרוב, סוחרים מקצועיים משתמשים במגוון אסטרטגיות במסחר יומי, זאת על מנת שיוכלו להשיג רווחים בתנאים של אי וודאות גבוה ותנודות מחירים מהירות. האסטרטגיות יכולות לשלב ניתוח טכני, ניתוח פונדמנטלי ואפילו פסיכולוגי, הכל על מנת לזהות הזדמנויות מוצלחות לעסקאות שצפויות להיפתח ולהיסגר באותו היום, לעיתים תוך מס' שעות, דקות ואף שניות בודדות.
החשיבות של אסטרטגיית מסחר יומי
שימוש נכון והיצמדות לאסטרטגיה (או אפילו כמה כאלו) במסחר יומי, יכול להוביל להבדלים ניכרים בתוצאות שלכם ולהוות בסיס מרכזי להצלחה, שכן היכולת להבין ולזהות תנודות בשוק, בין אם הן מבוססות על ניתוח טכני או פונדמנטלי, בשילוב עם ניהול סיכונים בצורה נכונה, מגבירים משמעותית את הסיכויים ליצירת רווחים, יום יומיים, בצורה עקבית.
אסטרטגיה טובה למסחר יומי תהיה בנויה לרוב בצורה כזו שתוכל לתת מפה- מענה על שאלות כמו מתי לפתוח ולסגור פוזיציה, איך לנהל סיכונים וכמובן, איך לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליים מעסקה.
אז מהי אסטרטגיית מסחר בשוק ההון וכמה היא חשובה?
כפי שכבר הזכרנו, אסטרטגיית מסחר בשוק ההון היא תוכנית או תהליך שישמש אותנו לקביעה כיצד לנהל את ההשקעות, העסקאות שנבצע בשוק ההון.
הכלל החשוב ביותר באסטרטגיות מסחר בשוק ההון הוא היכולת לזהות הזדמנויות לעסקאות פוטנציאליות, בעלות תוחלת חיובית ולנהל סיכונים באופן מודע. תוך כדי התייחסות למצבי שוק שונים.
נציין כי עצם קיומה של אסטרטגיית מסחר, לא אומרת בהכרח שמרבית העסקאות ייסגרו ברווח אך במצב בו תנהלו את הסיכון באופן נכון, ותשמרו על יחס כזה שכאשר תפסידו, ההפסד יהיה קטן, לעומת מצב שבו תרוויחו, הרווח יהיה גדול הרבה יותר וכך לאורך הזמן, תוך הצמדות לאותן אסטרטגיות, תוכלו למעשה להינות מיצירת רווחים והגדלת ההון שלכם בצורה עקבית.
שלוש אסטרטגיות פופולריות למסחר יומי
עכשיו אחרי שהבנו מהן אסטרטגיות למסחר יומי, נכיר שלוש אסטרטגיות פופולריות שיכולות לשמש אתכם במסחר יומי:
- ניתוח טכני: זוהי שיטה נפוצה מאוד, שבאמצעותה מבצעים ניתוח גרפי, לעיתים באמצעות שימוש במדדים טכניים, על מנת לזהות ולאפיין מגמות שונות ותנודות אפשריות במחיר של המכשיר הפיננסי שעליו תבחרו לסחור. המטרה בשימוש בניתוח טכני היא למעשה לזהות תצורות ודפוסים שחוזרים על עצמם, כמו למשל, כאשר מחיר המניה מגיע מס' פעמים לרמת מחיר כלשהי ושם הוא עוצר ומשנה את כיוונו או למשל כאשר המחיר מייצר תבניות גרפיות שונות בהן הוא מציג התכנסות לטווח מחירים מסויים ולאחר תנודה חזקה והתרחקות מאותו הטווח.
- ניתוח פונדמנטלי: זו אסטרטגיה המשלבת ניתוח של חדשות ואירועים כלכליים לצורך קביעת השפעתם על מחירי ניירות הערך. הרי מאחורי כל מניה עומדת חברה שהמטרה שלה היא השאת רווחים לבעליה ולמחזיקי המניות שלה. כך למשל, במקרה בו חברה מסויימת מפרסמת דוח רבעוני, בו היא מציגה הכנסות נמוכות מהצפוי, מחיר המניה שלה יכול לצנוח פתאום, זאת לאור הסיבה כי משקיעים אשר החזיקו את המניה, יכולים להגיע למסקנה שההשקעה הכספית שלהם בחברה מאבדת מכוחה. דוגמא נוספת לקבלת החלטת מסחר על בסיס שימוש בניתוח פונדמנטלי היא השקעה בחברות פארמה שמדווחות על ביצועים טובים של ניסויים קליניים כלשהם או על קבלת היתר לשיווק של תרופה חדשה, שהמשמעות של הודעה כאמור יכולה להזניק במהירות את מחיר המניה של אותה החברה בצורה חדה.
- שימוש במתנדים (אינדיקטורים): שיטה נפוצה נוספת, המשמשת סוחרים רבים לקבלת החלטות לביצוע פעולות שונות וניהול עסקאות, היא באמצעות שימוש במתנדים. לרוב אלו כלים שמבוססים על חישובים מתמטיים שונים, שיכולים לתת אינדיקציה ויזואלית לגבי מחיר המניה והחוזק שלה. לדוגמא:
- ממוצעים נעים (Moving Averages): אסטרטגיה זו משתמשת בחישוב מחירו הממוצע של נייר ערך על פני זמן מוגדר. כך למשל, לאחר שמחיר של מניה מסויימת עולה אל מעבר לאותו מחיר ממוצע, ומתרחק ממנו, אנו יכולים להגיע למסקנה שמחיר המניה יקר מדי ולמכור את המניות שהחזקנו. או למשל, במקרה בו מחיר המניה התרחק מאוד מהמחיר הממוצע שלו, זו יכולה להיות אינדיקציה לכך שהמחיר כרגע אטרקטיבי (מתוך הנחה שהוא יעלה שוב לאותו טווח מחירים שבו הוא נסחר לפני כן).
- רצועות בולינגר (Bollinger Bands): אסטרטגיה זו מציעה כלי לניתוח טכני שמשמש לזהות טווחי מחירים צפויים ולקבוע נקודות כניסה ויציאה מעסקאות, על בסיס חישוב סטיות תקן במחיר המניה. הרצועה בנויה מתעלה המכילה רמת מחיר תחתונה, אמצעית ועליונה. לרוב, כאשר מחיר המניה נסחר באזור רמת המחיר התחתונה של הרצועה, זו תהיה אינדיקציה לכך כי מחיר המניה נמוך והוא צפוי לעלות, לפחות עד לרמת המחיר של הרצועה האמצעית או אפילו העליונה.
- נפח מסחר (VOLUME) : אינדיקטור שמציג את כמות ניה"ע אשר נסחרו בטווח זמן מסוים, כאשר ניה"ע היה בטווח מחירים מסויים. על בסיס ניתוח של רמות המחיר והנפח, סוחרים יכולים להסיק היכן ומתי בוצעו הרבה עסקאות (באופן יחסי) ומכך להסיק על טווחי מחיר בהם המניה אטרקטיבית לקניה או למכירה.
התחילו לסחור במסחר יומי
כסוחרים, עליכם לבחור את האסטרטגיה המתאימה ביותר עבורכם ולפתח את יכולותיכם בעולם המרתק והאתגרי של מסחר יומי בשוק ההון.
שימוש באסטרטגיות שונות במסחר יומי הן מרכיב חשוב בתיקי המסחר של סוחרים מנוסים. הן מאפשרות לנו להגביר את הסיכויים לצלוח את חוסר הוודאות בשווקים באופן מחושב ולהפוך את המסחר היומי לפעולה יעילה ורווחית יותר.
רוצים לצלול לתוך עולם המסחר התוך יומי? מוכנים להכיר את שוק ההון מהיבט מקצועי? אנו מזמינים אתכם להירשם לקורס מסחר יומי בהנחייתו של אייל אנג'קו. בקורס תלמדו להכיר את שוק ההון ולסחור בו ביעילות, מנקודת מבטו של סוחר ומנהל חדר עסקאות.